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如何使用询盘管理功能?

作者:本站编辑     发布时间: 2018-11-20      来源:本站



1、“询价管理功能”的使用权限

购买“七达通云建站平台”的用户账号默认开通的功能;七达通H5响应式网站用户,没有此功能,需要升级,请联系销售经理。


2、“询价管理功能”主要解决的问题

在七达通云建站平台网站上,可以用“询价表单”、“联系我们”等在线表单收集用户的信息,但只是记录了信息,不能进一步管理业务员跟进这些询盘的情况,于是七达通云建站平台企业营销平台推出询价管理功能,主要解决以下问题:

1)、记录业务员跟踪询盘的进展情况

2)、老板可以及时了解业务员跟进询盘的进展情况;

3、“询价管理功能”的使用入口


登录网站后台以后,进入“内容”--》“询价管理”即可进入询价管理功能界面;


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4、“询价管理功能”分配策略

目前只有自动分配策略:按产品、文章、页面添加人自动分配。也就是说,谁添加的产品和文章,对应页面上收到的询盘就分配到谁的账号下跟进。


询价_02


5、表单匹配

若要使用询价管理功能,首先要做“表单匹配”,表单中的数据才会导入到询价管理功能中。

我们需要使用“表单匹配”功能将网站上的询盘、联系我们等表单项与询价管理中的字段做——匹配,匹配好以后系统可以将网站上的询盘等表单数据自动导入到询价管理中。做了这个匹配工作,“运营罗盘”中的询价量才会统计到数据。

数据同步规则:数据同步三十分钟一次,会存在一点点数据延迟。

操作步骤:先选择要做匹配的表单,然后将右侧字段拖拽至中间虚线区域,左侧表单字段会——对应中间项目导入询价数据(详见下图)。


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6、管理询价

1)询价数据来源有三种:手动添加的询价、批量导入的询价、匹配表单获取的询价。

2)分配询价功能:添加和导入的询价默认属于公共询价,表单匹配的数据超过设定时间未联系也可以转公共询价,管理员可以通过“公共询价”条件筛选出所有的公共询价,然后通过执行【分配】将询价分配给某个业务员来跟进。

3)请注意:如果查看不到数据,可以尝试使用搜索条件来查找相关数据,查找条件有很多如下图所示:


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3)询价详情页面:进入询价详情页面以后,可以设置业务员与客户的跟进记录。

还可以设置以下内容:

可以设置客户意向为:高中低;可以记录进展阶段为:待处理、沟通中、放弃;可以调整询价分组:公共询价、无效询价、成功单询价、或其它分组。

备注:在此处录入与客户沟通的内容。


询价_05

--》

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7、管理分组:我们可以根据需要对询价进行分组管理,也可以对这些分组进行排序。


询价_07


新增功能:

1、询盘管理系统全新改版,去掉表单匹配功能,询盘数据直接从表单原始数据中取。

【应用场景】根据用户反馈,目前网站的表单匹配功能不够方便,而且有的表单字段跟系统提供的匹配字段不能完全对应上,很难做表单匹配。因此我们重新设计升级了询盘管理系统,新版的主要改动点如下:

1、询盘管理的数据与表单管理同步,不用进行表单匹配,前台获取的所有表单信息汇总到询盘系统进行管理;

2、列表直接展示每条询盘的IP地址以及所属国家/地区;

3、可以点击查看询盘的详细询盘信息和操作系统信息;

4、可以为询盘分配相应的跟进人,同时也可以对询盘添加跟进记录;

5、分权限显示菜单,针对超级管理员,可以同时访问“所有询盘”和“我的询盘”两个菜单,针对“运营专员”的权限,只能看到“我的询盘”菜单。

【操作方式】后台内容管理-》询盘系统管理。


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点击某条询盘,进入查看具体询盘信息,如下图所示。


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查看操作设备信息,以及添加跟进记录,如下图所示。


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2.询盘管理增加“询盘收发规则”(2018-10月优化);

【应用场景】根据客户反馈,希望能够调整询盘的接收分配规则,为此我们扩展和优化了询盘收发规则,支持按照产品、文章、页面的负责人等进行询盘分配,让用户可以按照自己网站的需求进行分配调整。

【操作方式】登录进入七达通云建站平台云后台-》后台内容管理-》询盘管理-》询盘收发规则,可以调整以下不同的规则。

【应用效果】如下图所示:


询价_11


其中,按国家/地区分配新询盘,能够将询盘按照来源地分配给指定业务员;


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将主账号的新询盘自动分配给指定业务员,能够按照每个月的日期和指定业务员的数量轮流分配管理员的询盘,比如:您指定了两个业务员A和B,则管理员1号收到的询盘分配给A,2号收到的询盘分配给B,以此类推。


询价_13


补充说明:针对总账号,表单管理中可以看到的多个表单的数据之和=询盘管理的所有询盘数量。如果是子账号(非管理员权限),在询盘管理中只能看到分配给自己的询盘,看不到所有询盘。


优化按国家/地区分配新询盘时,从系统的国家库表依次设置国家对应询盘负责人的逻辑。

【应用效果】按国家/地区分配新询盘的应用效果如下图所示:


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